蔡小鹏画师唐敬云从屠刀下买下了一只银狐放生，来到了龙山寺，道长石太璞命其马上离开，唐不从。不久，唐遇见了美丽的女子长亭，原来长亭就是被唐所救的狐仙。张亭与唐相处甚欢，被石所察觉，石将长亭摄来，长亭服罪，但担心唐会害相思而死。不久长亭又被老狐翁抓去，苦恋长亭的唐求石帮助他救出长亭。专靠狐女吸人血炼丹的混云魔王，最怕狐女反叛，听说有人要救出长亭，领着众魔前去追杀，唐不幸中了魔女的蛇箭，生命危在旦夕。为救唐，石与长亭联手取魔王的心脏，长亭以死换来了唐的生。