外貌酷似人类，但较人类具有更优越的超能力，却在数量上处于劣势的九尾狐族，必须在特有周期内以食用人类的肝的方法才能得以生存的他们，为了生活在世上而不得不隐瞒自己的身份。目光温柔善良的警察旻宇，热情且充满自信，在自然历史博物馆与恃莲邂逅后便不可自拔的爱上了她，理智冷漠的恃莲也为旻宇那温暖的微笑所打动，可在内心深处却又不安、恐惧。其实，白天在博物馆做馆长的恃莲，到了夜晚就会变成身负重任的九尾狐族女战士。由于和人类恋爱是族中大忌，所以跟旻宇的恋爱非常艰难。单恋着恃莲的另一名九尾狐族武英和单恋着武英的蔡怡同样是悲剧命运的主人公。肩负除掉九尾狐族任务的旻宇、九尾狐族最高权力者武英、在与人类的爱情和种族信念之间徘徊的恃莲，将生死置之度外的蔡怡。在这些人物之间复杂感情纠葛会有怎样的结局呢？ 【九尾狐的传说】： 　　在中国与韩国传说中，常出现的九尾弧是个有九条尾巴的狐貍。它可以变成艳丽的女人诱惑男人，据说每条尾巴都有不一样的法力。其实九尾狐并不是指它只有久条尾巴而是有无数条。据说，当一只狐貍活了超过一千年，他们会变成九尾狐 　　如果九尾狐要变成人的时候，它吃掉100个人类肝脏，有个传说，当九尾狐，为了第100个肝脏，要去诱惑一个男人，那个男人可以把九尾狐击败，如果他向曾经接受他帮助的动物或是鬼求助。 每一百年，一个尾巴就会出现。当九条尾巴齐全时候，再过另个100年，活了1000年之後，这个九尾狐就可以变成人。所以，活了一千年的九尾狐是个已经吃了 100个男人的肝脏而变成美丽的女人。当它吃了第100个肝脏後，就可以以人的身份活下去。但是，故事里，往往在要吃第100肝脏时候，它都会失败