3位深厚武术功底的童星再次演绎，把中国功夫融入文艺情节，剧情围绕三小友情为重点，剧情生动情节入扣，惊险中有笑料，热闹中有温馨民国二十几年。大陆北方一个小村庄。 小胖的后母常虐待他。于是寻找机会踏上寻母的路程。小胖来到城中, 举目无亲。 小扒手阿国正在扒窃财物, 误将钱包放入小胖口袋中, 被小花旦小虎(男扮女装)看见, 三人在高跷上演出一场精彩好戏……