在与Kimura交手的过程中，Nick意外地发现他的母亲Kelly Burkhardt还活着，这让他感觉十分震惊。然而未及他仔细思考，一系列残忍的谋杀案揭露出一个巨大的阴谋——有人正在追猎Nick，一些与他的过去有关的真相也首次浮出水面。与此同时，Juliette仍然躺在医院里昏迷不醒，Rosalee（本季成为常规角色）和Monroe拼命寻找救她的方法。另一方面，Hank不敢相信他所看到的是事实；Renard警长的兄弟突然出现，令他不得不面对意料之外的「家庭危机」。