陆安杰和黄强在查看案卷，忽然衙役带一个下人送上名帖。本县最大的钱庄“日升隆”大掌柜毛乌平，十日后，大摆寿宴，邀请陆老爷参加。打发了下人。突然黄强拿一案卷连呼奇怪。陆安杰接过一看，也很纳闷——“巫血谷中，疯女与狐狸为伍，久而成精，行似狐狸。四处传散疟疾，肆虐乡里。速派衙役前往以荆棘巨石封山。” 陆安杰感到蹊跷，细看案卷记录日期，封山已然很久了。忙派黄强带捕快进山一探究竟。黄强带衙役上山，果然有荆棘封住路口。拉开荆棘，进入山里，连狐狸的影子都看不见，但是却能明显感觉四周有东西在活动。一个手下要小解，离开了队伍。突然一个红色的影子一闪，瞬间就把他的衣服撕的乱七八糟。身上和脸上还有道道血痕。黄强听见呼叫，马上过来看，众人十分震惊。四周查看，竟十分安静，没有任何动静。正诧异，忽然飞来一物，砸在一手下身上，众人急忙躲开。黄强仔细辨认，竟是一块树皮，上面歪歪扭扭写了几个字——“死亡之谷，狗官勿近。”黄强略一思忖，吩咐回衙门。陆安杰听了经过，十分震惊。这时被抓伤的捕快头痛欲裂，干呕恶心，大汗淋漓，见人就咬。请来郎中，断定是狐狸或者野狗之类的东西身上带的一种传染病——狂颠病！得病之人无论咬了谁，即刻被传染。郎中竟然束手无策。衙门一片混乱。这时后厨房执管拾柴添火的老妈妈毛遂自荐，说可以救捕快一命，陆安杰应允。老妈妈拿出丹药，捕快服下，即刻好转！陆安杰感觉事有蹊跷，唤老妈妈到书房，仔细盘问。老妈妈却只字不提，陆安杰使用计策。老妈妈终于吞吞吐吐，说出她认识狐女，还经常送吃的喝的给狐女，丹药就是专为她做的。陆安杰提出要见狐女，老妈妈叹了口气说，她也见不到，但是她知道见她的办法。并且要求陆安杰不许伤害她。陆安杰应允。老妈妈即说道，进山之人，切不能身着官服，狐女极其厌恶官差，另外要带上一个人——鬼笛张三。陆安杰当即派黄强前去请张三。张三好饮酒，黄强就带了上好的酒“杏花酿”。张三在一间脏乱不堪的房间里，已经喝醉了，但是闻见“杏花酿”的香气，忙不迭要喝。黄强一把捂住，提出随他前往巫血谷。张三立即非常惊恐，坚决不去，黄强以酒作为诱惑，张三勉强答应。二次上山，张三带路，竟直接找到狐女住的地方，众人在树丛里埋伏，仔细观看。只见狐女躺在乱草铺就的床铺上，旁边几个狐狸正围绕左右。人与狐狸竟然像亲人一样，分不清哪个是人，哪个是狐狸。黄强等人要上前抓捕，却被张三拦住。张三吹奏笛子——《红狐曲》。狐女身边的狐狸竟十分高兴的样子，狐女也随之甜美的笑。张三吹着笛子慢慢走进狐女，狐女竟然十分安静。张三解下酒葫芦放在地上..........