汴京，发生了一宗离奇命案，被大宋第一聪明人公孙策破解！大宋第一聪明人不是包拯吗？怎么成了公孙策呢？原来包拯已失踪两年多了。这些年每有奇案发生公孙策便赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。仁宗遂委公孙策前往宋辽边境洽谈和议。和谈金银失窃，嫌疑犯竟是失踪多年的包拯！原来包拯失去了记忆！失忆后的包拯在妓院中打杂，和小门丫环小蛮成为一对欢喜冤家。妓院中人及公孙策、包拯、小蛮回到京城。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器。守护三大神器的僧人相继殉命，东瀛小忍者伊贺小狸认定包拯是凶手，要杀之，展昭救了包拯。包拯终破了此案，也参悟出三大神器的秘密，在仁宗相求下，包拯领着小蛮，公孙策及展昭去破解此秘密。沿路上，包拯又遇到了两宗奇案，同时，他们认识了女飞贼小风筝。小风筝更和公孙策成了冤家对头。经过千辛万苦，终于找到藏着秘密天芒的箱子，岂料，箱子及小蛮同时失去踪影……